[Escrito el 20 de febrero de 2025]
El martes pasado comenté que el Ministerio de Hacienda realizó una nueva emisión de deuda pública en el mercado de capitales de Estados Unidos. Un día después, el ministro Jochi Vicente anunció a través de su cuenta de X otros detalles de la operación que implicó el levantamiento de alrededor de 5 mil millones de dólares
Se informó que esa nueva deuda externa se utilizará para financiar alrededor de 2,500 millones de dólares del déficit del gobierno central de este año y para la recompra de tres instrumentos financieros con vencimiento en 2026 con un valor facial de 2,382 millones de dólares.
El primer bono en dólares se emitió por una suma ascendente a dos mil millones de dólares con vencimiento a doce años (al 15 de marzo de 2037) y una tasa de rendimiento de 6.95%. Al momento de la emisión, el bono con vencimiento a 2036 tenía una tasa de rendimiento de 6.62%, lo cual revela que, como era previsible, la nueva emisión incluyó una prima adicional de alrededor de 25 puntos básicos.
El segundo bono en dólares se emitió por un monto de mil millones de dólares con vencimiento a treinta años (al 24 de febrero de 2055), el cual se colocó a una tasa de rendimiento de 7.15%. En este instrumento también se pagó una prima adicional de alrededor de 25 puntos básicos.
El tercer bono fue emitido en pesos por un monto de 125 mil millones de pesos, con vencimiento en 2037 y una tasa cupón de 10.50%.
Hoy 20 de febrero en la mañana, en el mercado de deuda secundaria, se verificó que la deuda soberana dominicana resulta muy atractiva para los grandes inversionistas. El bono con cupón de 6.95% se estaba ofertando a 101.625 dólares por cada 100 dólares de valor nominal. Y el segundo con cupón de 7.15% se estaba ofertando a 102.225 dólares por cada 100 dólares de valor nominal. Un buen retorno para quien compró en el mercado primario.
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