[Escrito el 1 de febrero de 2023]
El Gobierno Dominicano colocó hoy deuda soberana y lo hizo a una tasa de
interés en dólares muy cercana al 7% tal como había pronosticado. Esto
significa que se aprovechó la ventana que se abrió desde finales de diciembre
de 2022 y que permitía colocar deuda a la mejor tasa de interés posible, dado
el apriete monetario global ejecutado durante la mayor parte del año pasado.
De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda, se emitió deuda
soberana por un total de 1,800 millones de dólares. Esa suma, que representa
alrededor del 27% del total de necesidades financieras brutas del Gobierno
Dominicano para este año, se compone de dos tipos de instrumentos financieros.
El primero se emitió en dólares por un monto facial total de 700 millones de
dólares, con un cupón de 7.05% y fecha de vencimiento en 2031. El segundo
instrumento financiero se emitió en pesos dominicanos por un monto equivalente
a 1,100 millones de dólares, a una tasa de cambio de 56.62 pesos por dólar, y
un cupón de 13.625% con vencimiento en 2033.
Los recursos obtenidos por esa emisión de deuda se utilizarán, en primer
lugar, para amortizar un bono de 40 mil millones de pesos que vencía en pocas
semanas y, en segundo lugar, para financiar parte del déficit público de este
año.
De acuerdo con información de la Dirección de Crédito Público, la
amortización del bono en pesos se realizó mediante la modalidad de recompra. A
solicitud del gobierno, se recibieron ofertas de venta de parte de los
tenedores de ese bono por una suma de 37,221 millones de pesos, equivalente al
93% del valor facial total. En la nota de prensa de Hacienda no se publicó
información sobre el precio que se pagó a los tenedores de esos bonos, pero
pienso que fue un precio muy cercano al valor facial, pues el plazo de vencimiento
de esa deuda era muy corto.
Imagino que en los próximos días se darán a conocer más detalles de esa
operación financiera, que fue calificada como exitosa por el Ministerio de
Hacienda y que permitió aprovechar la mejora de la calificación crediticia que
se logró a finales de año 2022 al llevar Standard and Poor’s el crédito
soberano de BB- a BB.
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